QuestMobile 2024汽车全链路市场洞察报告:“前-中-后”新模式加速形成,“车企—车主”新型关系决胜未来

行业分类
行业:汽车品牌|汽车服务|智能设备
关键词
关键词:新能源汽车智能汽车内容营销品牌营销
日期
2024-08-20
来源:QuestMobile研究院
QuestMobile数据显示,新能源汽车时代的到来,加速了汽车产业前、中、后服务全面线上化、数据化的过程,从“资讯平台+内容平台”,到“智能应用+行为洞察”,再到“车主服务”,“汽车产业全链路”正在进入一个新的时代!详情请看QuestMobile数据报告

 

一、线上汽车服务通过整合看、选、买、用等环节,形成全面的汽车服务链

汽车服务全链路图谱


1、硬广方面,新能源品牌加大广告投放力度,在汽车行业中的广告份额持续提升

QuestMobile数据显示,2024年6月,燃油车与新能源车广告投放费用占比分别为58.5%、41.5%,差距持续缩小。

燃油车&新能源车 广告投放费用占比

 

2、软广层面,车企通过新媒体运营、汽车KOL合作等方式,提高品牌声量

典型新媒体平台 汽车KOL数量,典型新媒体平台 汽车品牌相关内容 发帖量,

 

3、乘用车消费持续繁荣,新能源汽车增换购需求增长迅速,2024年上半年,新能源汽车渗透率已超40%

中国乘用车零售量趋势

 

4、新能源购车人群中,35岁以下年轻群体占比显著增长,二三线城市新能源汽车渗透率不断提升,逐步撬动四线及以下市场

新能源汽车市场 车主画像

 

5、潜在购车人群中,汽车消费年轻化趋势明显,女性购车需求与家庭用车需求提升,四五线城市用户占比也有增长

2024年6月 计划买车人群画像,计划买车人群 月活跃用户规模

 

6、围绕汽车使用过程中的各种服务逐渐完善,车主服务行业线上流量破亿

汽车后市场主要细分场景

 

 

 

二、汽车前中后全链路洞察
 


1、汽车营销方式更加多元化,传统渠道与新兴渠道深化联动

1.1 汽车资讯平台仍是车企营销的主要平台,新能源汽车品牌在即时通讯及微博社交行业的投放占比显著增长

2024年上半年 燃油车&新能源车 广告投放费用媒介行业占比

1.2 以比亚迪为代表的传统品牌投放策略上兼顾新媒体渠道及汽车垂媒;新势力品牌加大在微信朋友圈、微博等社交平台的投放力度;合资车企更加注重在汽车资讯和新闻资讯平台上的广告投放

2024年6月 典型汽车品牌 广告投放费用媒介占比TOP10

1.3 消费者获取汽车信息渠道更加广泛,汽车垂媒凭借专业全面的信息内容,流量保持平稳增长

汽车资讯APP行业 月活跃用户规模

1.4 汽车营销阵地逐渐转向新媒体平台,汽车之家积极拥抱短视频渠道,触达汽车兴趣人群

汽车之家 短视频平台生态流量。2024年6月 汽车之家 全景生态各渠道 流量占比

1.5 易车内容逐步融入腾讯生态的主要汽车资讯场景,完成更大范围的用户触达及获客转化

2024年6月 易车 全景生态各渠道 流量占比,

1.6 更多汽车品牌选择短视频、直播等新媒体形式进行营销,内容传播更易创造热点事件,扩大品牌影响力

 

2、汽车消费上行,中国新能源品牌正崛起

2.1 随着智能汽车时代的到来,车企商业模式也在发生转变

汽车品牌 商业模式转变
2.2 智能网联背景下,车企积极构建以APP为核心的线上渠道,合资车企具有存量优势,国产新兴自主品牌加快追赶脚步

2024年6月 车企官方智能汽车APP 月活跃用户规模

2.3 比亚迪上半年累计销量突破130万辆,新势力车企理想汽车、赛力斯汽车跻身TOP5,其中赛力斯同比增长近6倍

2024年上半年 新能源汽车厂商 累计销量TOP10

2.4 厂商活跃量方面,比亚迪6月汽车活跃量已超620万辆,特斯拉中国、上汽通用五菱及广汽埃安新能源活跃量均超百万

2024年6月 新能源汽车厂商 汽车活跃量TOP10

2.5 新一代汽车消费者对汽车智能化、科技化属性追求加深,更愿意为智能座舱、辅助驾驶等技术买单

2024年6月 新能源汽车 热门配置 装车占比

2.6 上半年多款新车集中上市,理想L6、比亚迪秦L DM、小米SU7等备受关注的车型,6月销量均过万

2024年6月 上半年新上市 全新新能源车系 销量TOP10 (统计2024年1-6月全新上市车系)

 

3、汽车后市场加速新能源化变革

3.1 加油类应用方面,头部两个平台流量优势明显,用户集中度进一步提升;新能源汽车快速渗透,对应配套充电设施建设进程加快,头部充能品牌流量保持高速增长

2024年6月 典型汽车加油充电类应用 月活跃用户规模
3.2 新能源汽车增换购需求持续提升,汽车金融市场迎来红利期

2023年汽车金融公司贷款规模,典型汽车保险类APP 月活跃用户规模

3.3 后市场加速新能源化转型,新能源汽车对电子零部件的需求提高了许多,车机系统升级和维护等服务开始迅速普及,头部养车平台开始加强与新能源车企的合作

汽车养护类APP 月活跃用户规模TOP3




三、自动驾驶等高阶技术升级,建设跨端互联生态,成为车企的主要布局方向

 

1、【技术升级】L2级辅助驾驶新车装配量已过50%,高阶自动驾驶仍处于早期市场,车企对城市NOA等高阶智驾功能展开积极探索

L2级辅助驾驶 配置装车占比

 

2、【生态营销】小米通过澎湃OS打通“人车家”三大场景,实现硬件设备的连接协同,推动全生态融合

小米 “人车家全生态”战略

 

3、【生态营销】华为基于鸿蒙OS,实现智能设备、智能汽车等不同终端设备之间的快速连接,提供相互协同的场景服务

华为 “1+8+N”全场景战略