QuestAuto2024年新能源汽车市场发展年度大报告：格局重塑元年，比亚迪领跑，新势力狂奔，老牌车企整合……

2024年新能源汽车行业呈现“高增长与高竞争并存”的特点，技术创新、政策支持与市场洗牌交织

一、市场发展篇：比亚迪领跑，多品牌强势突围，市场格局重塑

1、2024年，新能源汽车市场中，比亚迪持续领跑，特斯拉中国、上汽通用五菱稳居第二梯队，与此同时，理想汽车、赛力斯汽车等成功突围，展现出强劲的增长势头

2、2024年，新能源汽车厂商销量火热，同比去年迎来大幅提升，其中，比亚迪累计销量超350万辆，特斯拉中国、上汽通用五菱及理想汽车销量均超50万辆，奇瑞汽车、赛力斯汽车、吉利银河等增速尤为亮眼

3、汽车厂商活跃量方面，截止2024年底，比亚迪汽车活跃量已超800万辆，上汽通用五菱、特斯拉中国活跃量均超两百万辆，“百万辆俱乐部”新入广汽埃安新能源和理想汽车，赛力斯汽车凭借223.9%的同比增速跻身TOP10

4、具体车系方面，特斯拉旗下Model Y累计销量48万辆位居首位，全年销量TOP10车系中比亚迪占据七席，五菱汽车旗下五菱宏光MINIEV、五菱缤果分别凭借26万辆、21万辆跻身TOP10

5、车系活跃量方面，Model Y凭借138万辆登顶活跃量榜首，五菱宏光MINIEV紧随其后，TOP10车系活跃量均超50万辆

二、品牌营销与用户需求篇：市场竞争加剧，营销多元化与用户需求细分驱动市场变革

1、新能源汽车市场竞争加剧，广告投放费用占比已提升至42.3%；营销多元化，其中，汽车资讯平台依然为核心投放渠道，同时，逐步向社交类平台倾斜，以适应年轻化、多元化的消费趋势

2、低价策略“卷”出新竞争格局，新能源车企通过经典车系降价迭代与低价新车布局的双重路径，应对行业竞争挑战

3、新玩家入局，推动行业竞争逻辑从“机械性能”向“智能生态”转变

QuestMobile数据显示，小米SU7上市发布和SU7 Ultra预售发布当日均举办了线上发布活动，引发用户强烈关注，小米汽车APP日活流量峰值显著；相较于全网用户终端品牌分布结构，小米汽车APP用户使用苹果和小米品牌占比突出。

QuestMobile数据显示，截止2024年12月，AITO APP月活跃用户规模已达177.2万，相较于全网用户终端品牌分布结构，AITO APP用户使用华为品牌突出，占比高达50.9%。

4、极氪、领克多款车系受到年轻用户喜爱，小米SU7年轻用户超8万；年轻用户车系能源类型选择更加多元化

5、已婚有孩家庭用户更偏向选择SUV车型，smart、阿维塔、乐道、蔚来、小鹏汽车等品牌受到青睐，对更大车型的理想MEGA偏好突出

6、三线及以下城市用户更加注重性价比，多款10万以下车系赢得青睐，五菱宏光MINIEV在三线及以下城市活跃量已高达89.61万

三、产业生态与技术创新篇：电池技术革新、动力多元化、智能化驾驶普及

1、磷酸铁锂电池凭借成本优势、安全性及循环寿命等主导中低端市场；三元锂电池仍为高端车型主流选择，40万元以上车型三元锂电池配置装车占比超60%

2、动力多元化，单电机满足大众市场，双电机/多电机布局推动性能升级，适配差异化场景需求

3、L2级辅助驾驶已实现规模化普及，标志智能化从“可选”转向“必选”，但L3级高阶智驾仍处于技术验证阶段；HW、英伟达Orin芯片主导算力竞争，但未配置辅助驾驶芯片车型仍占76.8%，技术下沉需突破成本瓶颈

4、充能市场头部品牌通过规模效应和技术优势等占据主导，市场集中趋势进一步加深，前五名品牌充电站使用合计渗透率超过70%

5、充电桩行业的高频使用与高效充电需求并存，TOP品牌单桩充电次数均在百次以上，且多数品牌单桩单次充电时长已缩减至1小时以内，技术实力和运营效率推动行业向更高效、更便捷的方向发展

6、新能源汽车用户倾向于夜间和午间充电，且夜间零点及午间高峰段充电需求增长明显，反映出用户对低谷电价和碎片化时间的利用偏好

四、2024年新能源汽车活跃量价值榜

1、新能源厂商活跃量TOP榜

2、新能源车系活跃量TOP榜